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Comisiones Comerciales Gestión

Comisiones

Para el Tema de Comisiones a Comerciales, Tinfor Gestión dispone en cada Ficha de Comercial de los campos correspondientes para indicar el % de Comisión en Ventas y/o % de Comisión en Cobros.

Éstos porcentajes, va relacionados con el % que también se puede indicar en cada Ficha de Producto y, también con el % que se puede indicar en cada Ficha de Cliente.
Es decir, los % de Comisión FINAL (Ventas/Cobros) de un Comercial se obtienen de:

Ficha del Comercial , Ficha del Producto, Ficha del Cliente.

Para ello, se utiliza la siguiente formula:
% de Comisión del Comercial = (% que indica la Ficha del Comercial * % Comisión en Ficha de ese Cliente * % de Comisión del producto de esa linea)  /  10.000

NOTA: Habitualmente y por defecto al crear una Ficha de Producto o una Ficha de Cliente, en los campos % de Comisión siempre aparece valor = 100.

Éste sistema, permite al programa poder realizar todo tipo de combinaciones para ajustar el % REAL que el Comercial recibirá en función del CLIENTE y/o en función del PRODUCTO concreto.

Ejemplos:
Ficha Comercial: 4%; Ficha del Cliente: 100%; Ficha del Producto: 100%
Resultado:   4 * 100 * 100 / 10000  =   4% de Comisión al Comercial

Ficha Comercial: 4%; Ficha del Cliente: 50%; Ficha del Producto: 100%
Resultado:  4* 50 * 100 / 10000   =  2% de Comisión al Comercial

Ficha Comercial: 4%; Ficha del Cliente: 50%; Ficha del Producto: 50%
Resultado:  4 * 50 * 50  =  1% de Comisión al Comercial

Los Importes de Comisión en Ventas se calculan automáticamente en el momento de Cerrar un Documento Factura.

Los Importes de Comisión en Cobros se calculan en el momento de Cancelar una Factura.

OBSERVACIONES:

1º.- Un Comercial puede tener asignado % de Comisión en Ventas, en Cobros o en Ambos y cada uno de los importes se calculan en los momentos correspondientes e indicados anteriormente.

2º.- Para un Correcto calculo del Importe de Comisiones por Cobros, debe tener MUY en cuenta que SOLO es posible calcular dicho importe SI se realiza la cancelación FACTURA a FACTURA, es decir, en aquellos casos donde se gestionan Comisiones en Cobros Y ADEMAS, éstas comisiones se calculan con porcentajes diferentes en Productos, será IMPRESCINDIBLE realizar dicha cancelación Factura a Factura.
En caso de más de una Factura, se ENTENDERÁ como % de Comisión Cobros, el % definido en la PRIMERA factura del grupo cancelado.

Es decir, si SOLAMENTE gestiona comisiones de Comercial por Cobros en Ficha del Comercial, sin modificar las comisiones en Productos, puede operar de forma habitual en la cancelación de Facturas-Cobros.

Si existen modificaciones en las Comisiones en base a los Productos, SOLAMENTE se podrá cancelar Factura a Factura (una Factura, un Cobros), para calcular correctamente los importes de comisiones. (Esto se justifica por la razón de no ser posible deducir de un Importe concreto Cobrado, cuando corresponde a una Factura y cuanto a otra si existen varias de ellas en mismo cobro y además no se cobran completamente, lo cual no permitirá calcular la correspondiente comisión).

Por otro lado, existen una serie de Opciones, que permiten el RE CALCULO de comisiones o cambios masivos si ello fuera necesario.

Opciones:

Utilidades.
Reparación de Datos.
Histórico-Líneas.

Donde puede realizarse:
a) Reemplazar Comercial si éste no existe en Histórico entre unas fechas. Se toma para ello el Comercial de la Ficha de Cliente de cada Documento. Así mismo iguala la información entre Comercial en Factura y Comercial en Albarán asociado prevalece información de la Factura.

b) Otra opción que permite únicamente, Reemplazar Comercial si éste no existe en Histórico entre unas fechas.

c) Otra que actualiza Comisiones entre unas fechas a todos los documentos. Tomando los % de Comisión que en ese momento existan en Ficha de Comercial.

Actualización Gestión abril 2015

Actualizaciones

Marzo-2015 (Últ. fecha figurará como Actualización: 20.03.2015)

  • Pantalla Entradas Alb/Facturas Clientes.- Ajustes en centrado pantalla. Calculo de Comisiones Vendedores.
  • Ventana salida Fichero FacturaE.- Ahora permite seleccionar y guardar la Ruta del Fichero de Salida FacturaE.XML.
  • Ficha de Clientes.- Nuevos campos para permitir registrar el Identificador Código Contable, Gestor y Tramitador para formatos FacturaE.
  • Tabla Dir3 y Modulo de Acceso a ésta tabla.- Ampliados los campos obligatorios para la tramitación de FacturasE, tales como CIF, Dirección, ect..
  • Cerrado masivo de Facturas Directas.- Ahora realiza el Calculo de Comisiones de todas aquellas cerradas.
  • Ficha de Artículos.- Ahora al añadir/modificar la Familia recoge las cuentas de Compras y/o Ventas si en la tabla Familias tiene registradas alguna de ellas.
  • Reparación de Datos.- Nuevas opciones que permite de forma masiva la Recarga, Actualizaciones o Recalculos de Comisiones en tablas Históricas.
  • Entradas de Proveedor.- Opción que permite generar de forma Directa la Factura de Proveedor en base a la Entrada correspondiente.
  • Puente Contable.- Ahora permite en envio a Contabilidad de las Facturas de Proveedor desglosando las cuentas de Compra en función de las cuentas asignadas a las Familias de cada una de las líneas del Documento.
  • Ficha de Vendedores.- Opción que permite el recalculo de comisiones entre fecha para un Vendedor concreto.
  • Cancelación de Facturas.- Ahora en el Calculo de Comisiones cuando se cancela una Factura, se recoge la parte proporcional de la Comisión cuando el Vendedor tiene asignada comisión en Cobros. (Ver Documento sobre Calculo de Comisiones).
  • Cancelación de Facturas.- Ahora controla correctamente Comisiones del Comercial por Cobros teniendo en cuenta correctamente el filtrado de dicho Comercial cuando éste código es utilizado en varias opciones de misma tabla (Comercial, Conductor, Cobrador…).
  • Ficha de Proveedores.- Ajustes en enlaces a Documentos en Pestaña Documentos.
  • Cancelación de Facturas.- Corregido, ahora al recuperar Cancelación de Facturas dejadas sin Cerrar ya restaura correctamente sumatorios de Pie.
  • Formatos FacturaE.- Ahora se controlan campos descriptivos para avisar al Usuario antes de su envío si faltara alguno de ellos.
  • Pedidos de Proveedor.- Corregido. Ya no permite seleccionar artículos dados de baja o que están marcados como NO PEDIR.
  • Presupuestos Clientes.- Ya no permite seleccionar artículos dados de baja.
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